东北化学试剂厂教您看懂化学试剂行业现状

1 、行业概况
化学试剂作为典型的精细化工行业，不仅是化学工业中的一个重要组成部分，同时也是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质条件。化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域，大范围用于测定和验证物质世界的组成和变化，也用于新物质发展和创制，一直被喻为“科学的眼睛”和“质量的标尺”，化学试剂不仅是科学研究和分析检测必备的物质条件，也是探索未知世界和新技术发展不可短缺的基础材料。在现代科学技术飞速发展的现在，化学试剂正发挥着越来越重要的作用，化学试剂行业已成为当今世界科技和经济发展的不可缺少的先行行业，它的发展在一定程度上标志着我国的经济和科技发展水平。
化学试剂初诞生于实验室中进行的研究、检测、分析对化学品高纯度的需求。随着科学技术的突飞猛进，国民经济各行业的研发实验和生产制造越来越向着高精密度的方向发展，用作基础原材料的化学品的纯度等指标越来越影响甚至决定工业产品的性能和品质，从而影响着国民经济的发展水平，工业生产领域对化学试剂的需求量也已远远超过了实验室。
化学试剂在电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药、石油化工等先进制造业领域的作用尤为重要，化学试剂一定程度支撑着这些行业的发展层次，可以说，化学试剂的种类完备度、产品品质及配套服务水平一定程度上影响着我国的经济发展水平。
化学试剂行业属于我国鼓励类产业，中国化学试剂工业协会《化学试剂第十一个五年规划》指出，要根据我国科学技术和经济发展对化学试剂的需求，结合其自身发展特点，以需求为导向，重点在集成电路专用试剂等方面取得突破。根据国务院发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2005 年本)》，化学试剂产业属于我国鼓励类产业，包含在目录中鼓励类的第九项化工产业中“7、新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产”，从产业政策上对精细化学品行业提供支持。《要在统筹安排、整体推进的基础上，对制造业等六大重点领域及其优先主题进行规划和布局，为解决经济社会发展中的紧迫问题提供整体有力支撑；并在制造业的优先主题“基础原材料”中提出，要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高纯材料，精细化工及催化、分离材料等。
科技部、财政部、我国税务总局于 2008 年 4 月联合公布的《高新技术企业认定管理办法》中规定了享受税收优惠的八大高新技术，其中“四、新材料技术”之“（五）精细化学品”之“1、电子化学品”中包括了“印制电路板(PCB)加工用化学品”和“超净高纯试剂及特种（电子）气体”，从税收政策上对化学试剂行业给予支持。2016年9月30日，我国质量监督检验检疫总局发布《质检总局关于公布工业产品生产许可证实施通则和60类工业产品实施细则的公告》（2016年第102号），公布了《工业产品生产许可证实施通则》和修订后的危险化学品化学试剂产品生产许可证实施细则，自2016年10月30日起实施。新版实施通则和细则的实施，优化了审批流程，对许可机关的公权作出了必要的限制，削减了审查机构的自由裁量权，打破了检验机构的垄断权，体现了加强事中事后监管、强化企业主体责任的原则。生产许可新政策实施后，生产企业、检验机构、审查主管部门都需要对照调整工作内容，尤其是相关生产企业，更需要对照新的实施通则和实施细则，从体系、设备、设施、标准等方面细致准备，才能保障取证顺利。
2、2014-2018年行业供需情况及市场规模分析
3 、影响行业发展的不利因素
（1）我国对企业环保提出更多监管要求，导致相关运营成本增加
政府有关部门在加强化学试剂行业的规范管理，在规范市场环境的同时，对行业内的企业提出更多监管要求，例如，增加设施、消防设施、环保设施的投入，选择更放心、更环保的工艺等，这些会在一定程度上增加企业的运营成本。
（2）国内化学试剂研究相对滞后
我国化学试剂在生产技术、产品开发等方面的研究相对国际水平总体滞后。对化学试剂的基础研究、开发应用研究投入不足，产品以模仿和跟进为主，无法完全满足国内生产与科研的需求，制约了化学试剂行业国际竞争力的形成和发展。
（3）下游行业日益增加的贸易壁垒可能影响国内化学试剂行业的需求
随着我国国际贸易日趋频繁，在一些化学试剂的应用领域，如：电子、电器、食品、机械等，国际贸易摩擦也越来越多，对这些行业造成负面影响的同时，也将对化学试剂行业的发展造成一些负面影响，一定程度上影响国内化学试剂行业
的发展。
4、行业市场及区域集中度分析
5、行业技术水平情况
（1）化学试剂生产技术概况
化学试剂品种门类繁多，工艺技术复杂。化学试剂制造的关键技术主要包括合成制造、分离技术、纯化技术以及与化学试剂生产相配套的分析检验技术、分装技术、环境处理与监测技术、包装储存技术等；其中生产技术的主体为分离纯化和检测分析技术。
分离纯化技术主要包括蒸馏及分馏技术、萃取与提取分离技术、结晶-沉淀与离心分离技术、吸附分离技术、区域熔融提纯技术、泡沫分离技术、常规柱层次分离技术、膜分离技术等，通用化学试剂的生产主要就是利用上述某种技术或几种技术的组合来对化工原料进行提纯。
检测分析技术主要包括相色谱分离检测技术、薄层色谱分离检测技术、气相色谱分离检测技术、超临界流体色谱分离检测技术，毛细管色谱柱、超临界流体色谱法与波谱法联用技术、电泳分离技术、化学降解-色谱法技术等多种现代分析技术。化学试剂的生产过程中需要选用适当的检测分析技术或几种技术的联合对原料、中间产品和产成品的各项指标进行分析检测以确保其各项指标符合生产的需要和客户的要求。
虽然，分离纯化和检测分析的技术体系已较为成熟，但不同企业在试剂生产过程中，不同的技术组合和改进方案、节能降耗技术、洁净包装技术、质量控制体系和人员培训及管理体系等都会影响化学试剂的产品品质和企业经济效益。超净高纯试剂的纯度远高于通用试剂，杂质金属离子含量和尘埃含量及颗粒度等各项指标远低于通用试剂，对于线宽较小的集成电路，极微量的金属离子或灰尘就足以报废整个电路。在通用试剂生产和检测技术的基础上，超净高纯试剂的生产进一步依赖于更严格的工艺制备技术、颗粒分析测试技术、金属杂质分析测试技术、非金属杂质分析测试技术、高纯水技术、包装技术的高度发展，并代表着化学试剂制备技术的好坏。
（2）国内外行业技术水平状况
在生产技术方面，国外控制化学试剂中杂质的指标已达到 ppt 水平，而我国尚处于 ppm~ppb 的水平；色标含量国外已达到 99.9%~99.95%的水平，而我国仅为 99%~99.5%的水平，国内化学试剂行业的技术水平与发达我国尚存在一定差距。
在应用技术上，国际上应用于微米级别的试剂产品已完全实现规模化生产，应用于纳米级别的试剂产品初步进入规模化生产；而国内应用于微米级别的试剂产品才进入规模化生产阶段。在生产工艺上，目前国内化学试剂生产企业普遍采用传统的化学试剂生产工艺，如结晶、蒸馏、萃取、升华、直接合成等；而离子交换、色谱分析、膜分离、超净过滤等新技术工艺已经被国外企业所采用。国内化学试剂企业与国外化学试剂企业在生产工艺技术水平上还有较大差距，直接导致了国内化学试剂产品的种类和品质与国外化学试剂产品之间的差距。
近年来，国内一批经营效益较好、资金实力较强的优势企业逐步加大了研发投入，在 PCB 用化学试剂、超净高纯试剂等高端化学试剂方面取得了一定突破，逐步缩小了与国外化学试剂企业的差距，并凭借其成本及渠道优势，逐步扩大国产高端试剂的市场份额。
6、2019-2025年行业供需及市场规模预测
7、行业特征
（1）产品种类极多
化学试剂大范围应用于国民经济的各个领域，所需品种门类繁多。目前全球化学试剂品种已达到 20 万种，经常流通的化学试剂品种约 5 万种，国内常用的化学试剂也达到 2 万余种。由于化学试剂占用户的生产成本较低，所需品种较多且技术特点各异，试剂用户更倾向于集中采购，因此对于化学试剂企业而言，生产和供应的品种越多，则可以更好的满足客户需求。
（2）生产技术复杂多样，企业普遍采用复合型经营模式扩大产品覆盖面化学试剂由于品种门类繁多，工艺技术十分复杂，几乎包含了全部化学反应与各种单元操作，各生产厂家受制于技术、资源等原因，无法生产全部品种，而是根据自身发展特点及技术优势生产经营部分优势品种，并力求实现该部分品种的产业化生产，以实现规模经济；同时对部分受工艺、产能、资源等限制的品种采取分装、OEM、代理等方式以增加经营的品种数量，扩大产品的覆盖面。
（3）与国民经济各领域密切相关，区域发展差别较大，季节性波动不明显
化学试剂大范围应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等国民经济的各行各业，在电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药等先进制造业领域的作用尤为重要，甚至是部分行业的关键性基础化工材料。化学试剂与国民经济的发展息息相关，与国民经济整体的关联度较高。改革开放以来，国内宏观经济一直保持高速增长，因此化学试剂行业周期性特征不明显，但未来如果宏观经济增长放缓，化学试剂行业的发展速度可能降低。同时，化学试剂的下游行业主要分布在珠三角、长三角及环渤海地区，因此国内化学试剂生产企业主要分布在华南、华东及华北地区，上述地区以外的化学试剂市场规模及企业发展相对滞后。此外，由于化学试剂应用范围广，下游行业众多，因此季节性因素不明显。
8、行业竞争格局
（1）同行价格竞争加剧。随着市场的饱和，部分化学试剂企业为了抢占市场份额和追求短期利益，不顾原料成本的上涨，甚至忽视产品质量，频繁采取价格手段，大幅拉低了试剂行业的整体利润率，成为影响行业持续健康发展的不利因素。
（2）国外品牌进入加快。随着中国生物医药、线路板行业、集成电路行业以及光伏产业等新兴工业的快速发展，化学试剂的需求快速增长。国外试剂发展速度惊人，国外试剂公司不断发展数字化电子商务，深入开展电子化营销，积极参与全球范围竞争，注重在华投入及本土化策略，通过设立分支机构、生产基地等方式加速进入中国市场，加大开拓力度，抢占国内高端化学试剂市场份额的同时，也向中低端市场延伸。
（3）新进入者后发优势。一些起步较晚的化学试剂生产企业和营销机构，定位高、包袱轻、先进技术和管理到位、发展迅速，形成后发赶超之势，也加剧了行业的竞争。
（4）我国对企业环保提出更多监管要求。政府有关部门不断加强化工行业的规范管理，在规范市场环境的同时，对行业内的企业提出更多监管要求，例如，增加设施、消防设施、环保设施的投入，选择更放心、更环保的工艺等，这些会在一定程度上增加企业的运营成本。
9、行业有利因素助行业发展前景向好
（1）国民经济持续、稳定、快速发展
化学试剂范围广应用于国民经济各行业，与国民经济的发展息息相关，国民经济的持续、稳定、快速发展，为化学试剂行业提供了巨大的市场需求，为化学试剂行业的快速发展提供了巨大的空间。
（2）市场环境逐步规范
政府有关部门不断加强化学试剂行业的规范管理，陆续出台环境影响评价制度、危险化学品管理制度、易制毒物品管理规定等相关管理措施和管理规定，不断加大检查监督力度，化学试剂行业市场得到进一步规范，为化学试剂行业的发展提供了一个良好的市场环境。
（3）生产工艺技术不断进步
我国和企业对包括精细化工在内的科研工作的高度重视，以及国内电子信息工业的快速发展，共同推动了国内化学试剂产品不断推陈出新。国内设备制造业水平的不断提高，促进了化学试剂行业生产技术及工艺水平不断提升，使得国内生产高端化学试剂的能力不断提高，为国内化学试剂行业的发展提供了可靠的技术支持。
（4）化学试剂应用领域不断拓宽，主要下游行业快速增长
目前，化学试剂范围广应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等国民经济的各行各业，化学试剂的应用领域和用途不断得到扩展，在我国产业升级和产业结构调整的大背景下，电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药等先进制造业快速发展，这些新的应用领域和用途为化学试剂行业的发展带来了新的市场需求。
随着国民经济在未来几年的快速发展，化学试剂市场需求快速增长的趋势将保持不变。随着未来国内大规模集成电路等产业的高速发展，PCB 用化学试剂、超净高纯化学试剂等高端化学试剂的市场需求将大幅增加。
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